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Consultoria Financeira

Junto contigo entendemos o estágio atual das suas finanças e os objetivos a curto, médio e longo prazo. Com isso definido traçamos um planejamento completo, passo a passo para atingir as metas definidas. 

Pilares da consultoria

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Planejamento

Planejamento financeiro para chegar ao primeiro milhão com a segurança dos bancos e do Fundo Garantidor de Crédito (FGC)

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Orçamento

Orçamento pessoal, familiar ou empresarial para os próximos 3 anos.

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Investimentos

Acesso aos melhores investimentos em renda fixa e variável de bancos, corretoras e fintechs.

Um plano estratégico feito para você ou seu negócio

A nossa consultoria financeira tem objetivo solucionar de forma prática dificuldades da vida financeira. Por meio de profissionais com conhecimento técnico e experiência prática, instruímos pessoas físicas e jurídicas (Mei e Microempresa) na estruturação para melhor performance das finanças, como também no planejamento de investimento (Asset Allocation) com foco na construção de renda passiva.

Consultoria

Etapas do serviço

Passo 1

Consultoria express - No primeiro encontro on-line de 25 minutos, será apresentado os serviços e realizado um diagnóstico da sua vida financeira.

Passo 2

Assinatura eletrônica de contrato do serviço solicitado e agendamento do(s) encontro(s).

Passo 3

Primeiro encontro on-line de 1:00 hora para construção de planejamento orçamentário ou de investimentos.

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